録音： 1963年5月〜6月 レーベル： FM 308/Vee Jay 2503 演奏者： Eric Dolphy(as, bcl, fl), Clifford Jordan(ss), Woody Shaw Jr.(tp), Huey Simmons(as), Prince Lasha(fl), Richard Davis(b), Eddie Khan(b), Bobby Hutcherson(vib), J. C. Moses(ds), Charles Mophet(ds)
A JITTERBUG WALTZ MUSIC MATADOR	B ALONE TOGETHER LOVE ME
全 部で9曲が録音された実験的なセッション。このアルバム収録の4曲のほか、『アイアン・マン』に残り5曲が収められている。このセッションがあまりに時代からかけ離れた前衛性をもっていたため発売されず、死後10年後にしてようやく日の目を見た。ドルフィーがいかに時代を超越した個性をもっていたかを物語るエピソードだろう。 共演者には新人が多い。これは、彼の音楽に共感する演奏者にベテランは少なかったことを教えてくれる。A面ではクインテットやセクステットでの演奏を、B面ではデュオと無伴奏ソロを収めている。とくにB面で彼の独創的な世界を味わえる。