録音： 1963年5月〜6月 レーベル： Douglas SD 755 演奏者： Eric Dolphy(as, bcl, fl), Clifford Jordan(ss), Woody Shaw Jr.(tp), Huey Simmons(as), Prince Lasha(fl), Richard Davis(b), Eddie Khan(b), Bobby Hutcherson(vib), J. C. Moses(ds)
A IRON MAN MANDRAKE COME SUNDAY	B BURNING SPEAR ODE TO C.P.
19 63年の『メモリアル・アルバム』と同日セッションからの5曲。リチャード・デイビス（ベース）とのデュオが2曲含まれている。なかなか手に入りにくい1枚。 この頃から翌年の1964年にかけてのドルフィーの演奏は、それまで以上に抽象度を増してくる。ハード・バップの常套的な演奏スタイルを保ちつつも演奏はより情緒を廃したクールさをみせ、ドルフィーズ・バップともいうべき独創的な音楽を形成していった。その完成形が1964年の『アウト・トゥ・ランチ』と言えるだろう。