録音： 1961年5月8日 レーベル： Riverside 9375 演奏者： Eric Dolphy(as, bcl), Don Ellis(tp), Dave Baker(tb), George Russell(p), Stephen Swallow(b), Joe Hunt(ds)
A EZZ-THETIC NARDIS LYDIOT	B THOUGHTS HONESTY ROUND MIDNIGHT
奇 才ジョージ・ラッセルの全曲アレンジによる完成度の高いアルバム。ジョージ・ラッセルはストラビンスキーやベルクから影響を受けているが、それはドルフィーも同様だったので、2人にとって唯一の共演アルバムとはいえ違和感はない。 B面最後のラウンド・ミッドナイトは、ドルフィーがいかにすばらしいサックス奏者であるかを証明する1曲。誰もが一度はプレイするこの有名な曲も、彼にかかるとこうなるか、と感心させられる。こうなるとやはり、モンクとの共演が実現しなかった事実がうらめしい。ちなみに、リバーサイドに残るドルフィーの録音はこれが唯一のもの（のはず）。