録音： 1960年11月1日、11日 レーベル： Candid 8022(stereo 9022) 演奏者： Charles Mingus(b), Eric Dolphy(as), Roy Eldridge(tp), Jimmy Knepper(tb), Tommy Flanagan(p), Jo Jones(ds) *Max Roach(ds), Jo Jones(ds), Booker Little(tp), Julian Priester(tb), Walter Benton(ts), John "Peck" Morrison(b) **Charles Mingus(b), Roy Eldridge(tp), Tommy Flanagan(p), Jo Jones(ds) ***Abbey Lincoln(vo), Eric Dolphy(as), Benny Beiley(tp), Kenny Dorham(p), John "Peck" Morrison(b), Jo Jones(ds)
A MYSTERIOUS BLUES CLIFF WALK*	B WRAP YOUR TROUBLES IN DREAMS** T'AINT NOBODY'S BUSINESS IF I DO*** ME AND YOU**
ミ ンガスが主催するジャズ・アーティスト・ギルドの演奏集。タイトルは、ニューポート・ジャズ祭に対する抗議の意を込めている。この年ミンガスは、商業主義的なニューポート・ジャズ祭の運営方針に抗議するため、同祭の開催場所の近くにあるホテルの庭で、独自のジャズ祭を開催した。 このアルバムではA面１曲目とB面２曲目でドルフィーの演奏が聴ける。とくにB面２曲目はアビー・リンカーンのボーカルがメインで、ドルフィーは、伴奏者として抑制したなかにも適度な個性を発揮できる職人芸を見せている。