録音： 1963年1月20日、9月20日 レーベル： Impulse A-54 演奏者： Charles Mingus(b), Eric Dolphy(as, fl), Booker Ervin(ts), Dick Hafer(ts, cl, fl), Eddie Preston(tp), Richard Williams(tp), Britt Woodman(tb), Jerome Richardson(ss, fl, bs), Don Butterfield(tuba), Jaki Byard(p), Walter Perkins(ds) *Charles Mingus(b), Rolf Ericson(tp), Richard Williams(tp), Quentin Jackson(tb), Don Butterfield(tuba), Jerome Richardson(ss, bs, fl), Dick Hafer(ts, fl), Charles Mariano(as), Jaki Byard(p), Jay Berliner(g), Dannie Richmond(ds)
A ��B.S. I X LOVE* CELIA* MOOD INDIGO	B BETTER GET HIT IN YO' SOUL* THEME FOR LESTER YOUNG HORA DECUBITUS
ミ ンガスがインパルス・レーベルに吹き込んだ３枚のアルバムのうちの２枚目。63年1月と9月の２つの録音からなり、ドルフィーは９月録音時のセッションに加わっている。どちらの録音も10人以上の編成で、セミ・オーケストラによる即興的アンサンブルを狙っている。B面２曲目は「Goodbye Pork Pie Hat」の名称でも知られる名曲。 ドルフィーはこの年の秋にミンガス・グループに復帰。翌年には黄金のセクステットでヨーロッパ・ツアーに出立する。64年はこのヨーロッパ・ツアーの音源を含めてかなりの録音が残っているが、62〜63年は極めて少ない。