録音： 1964年4月1日 レーベル： Mingus JWS-005 演奏者： Charles Mingus(b), Eric Dolphy(as, bcl, fl), Clifford Jordan(ts), Johnny Coles(tp), Jaki Byard(p), Dannie Richmond(ds)
A SO LONG ERIC PRAYING WITH ERIC	B PRAYING WITH ERIC
64 年３月に正式な発足をみた新生ミンガス・グループの最初期の録音。このアルバム自体はミンガスの自費出版レーベルで、後にファンタジー・レーベルが買い取った。レコード盤なので、A面２曲目とB面は同一曲なのに切れてしまっている。２曲目は「Meditations」の名称でも知られ、１曲目とともに後のヨーロッパ・ツアー中のレパートリーとなった。 このコンサートは、黒人の社会的地位の向上をめざす団体NAACPが主催する基金募集コンサートだった。ミンガスは念願のドルフィーの参加を得て、熱い演奏を繰り広げている。ドルフィーもよくそれに応えている。