録音： 1964年4月17日、19日 レーベル： America30 AM-003〜5 演奏者： Charles Mingus(b), Eric Dolphy(as, bcl, fl), Clifford Jordan(ts), Johnny Coles(tp), Jaki Byard(p), Dannie Richmond(ds)
A INTRODUCTION AND PRESENTATION GOODBYE PORT PIE HAT	B GOODBYE PORT PIE HAT ORANGE WAS THE COLOR OF HER DRESS
C PARKER IANA	D MEDITATION FOR INTEGRATION
E FABLE OF FAUBUS	F FABLE OF FAUBUS SOPHISTICATED LADY
ヨ ーロッパ・ツアー中のミンガス・グループのパリ公演の演奏集。CD化されているかどうか不明だが、レコードでも入手困難なアルバムだ。全３枚組で、お馴染みの曲目を収めている。この当たりの音源は、熱烈なミンガスファンもしくはドルフィーファンでない限り入手する必要はないだろう。 ヨーロッパ・ツアー全体を通していえることだが、ドルフィーの演奏は60年代前半に比べて抽象度が高く、もはやミンガスの楽曲にはそぐわなくなってきていると思う。その点を自覚したのか、ドルフィーは４月いっぱいでミンガスと別れ、ヨーロッパに留まる決意をする。