録音： 1964年4月26日 レーベル： Enja 3077 演奏者： Charles Mingus(b), Eric Dolphy(as, bcl, fl), Clifford Jordan(ts), Jaki Byard(p), Dannie Richmond(ds)
A ORANGE WAS THE COLOR OF HER DRESS SOPHISTICATED LADY	B AT-FW-YOU PEGGY'S BLUE SKY LIGHT
４ 月26日に行われたドイツ公演の第２集。４月下旬の一連のドイツ公演の演奏は、ほかにもインゴ・レーベルやユニークジャズ・レーベルにいくつか残されている。このエンヤ・レーベルはヨーロッパのメジャーレコード会社なのでCDでも手に入りやすいだろう。 これを最後に、ドルフィーはミンガスから離れ、ヨーロッパに滞在して独自のジャズを構築する決意をする。ミンガスはかなり引きとめたらしいが、ドルフィーの意志は固かった。ドルフィーがオランダのミシャ・メンゲルベルク・トリオと出会うのは翌月のことだった。