録音： 1958年12月29日、30日 レーベル： Warner Brothers WB-1271/Discovery DSCD-831 演奏者： Chico Hamilton(ds), Eric Dolphy(as, bcl, fl), Dennis Budimir(g), Nathan Gershman(cello), Wyatt Ruther(b)
A BEYOND THE BLUE HORIZON WHERE I LIVE GONGS EAST I GAVE MY LOVE A CHERRY GOOD GRIEF, DENNIS	B LONG AGO AND FAR AWAY TUESDAY AT TWO NATURE BY EMERSON FAR EAST PASSION FLOWER
チ コ・ハミルトン・クインテット時代の演奏で、まだ西海岸にいた頃のものだ。室内楽的なアンサンブルを得意としたチコ・ハミルトンは、初期のドルフィーに大きな影響を与えた。実際、後のアルバム『OUT THERE』では、ドルフィーは弦楽四重奏のような演奏をバックにプレイしている。 ドルフィーの個性がより強くフィーチャーされているのは、とくに最後の４曲だ。すでに情感に満ちた独特な音色を獲得していることがわかる。リーダーアルバム等でドルフィーにはまったファンが、それに飽きたらずに買い求めるアルバム。